Wie wir für Sie objektiv beraten und analysieren
Unsere Prinzipien im Überblick
Jede Analyse beginnt mit einer sorgfältigen und individuellen Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Portfoliosituation. Wir achten besonders darauf, neutral zu bleiben, Chancen und Risiken transparent zu benennen und alle Empfehlungen nachvollziehbar zu machen.
Unsere Hinweise ersetzen keine rechtliche oder steuerliche Beratung. Ergebnisse können variieren.
Ihr Expertenteam
Fachkundige Ansprechpartner für individuellen Austausch
Dr. Martin Walter
Analyst und Berater
Promotion Wirtschaftswissenschaften Universität München
Portfoliobewertung
Finanzinstitut München
Bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzbranche und kennt die Herausforderungen privater Anleger wie auch großer Firmenkunden.
Claudia Roth
Senior Beraterin
Diplom Betriebswirtschaft Universität Halle
Risikobewertung
Institut für Wirtschaft
Verbindet analytische Tiefe mit Empathie. Unterstützt seit vielen Jahren Mandanten bei der Bewertung finanzwirtschaftlicher Zielsetzungen.
Jonas Weber
Analyst und Ansprechpartner
Master Volkswirtschaftslehre Universität Bonn
Marktanalyse
Beratungsgruppe NRW
Fokussiert auf zeitgemäße Methoden im Bereich Portfolios und unterstützt mit sachlicher Kommunikation in Entscheidungsprozessen.
Lisa Berger
Fachberaterin
Bachelor Wirtschaft Universität Frankfurt
Kundenbetreuung
Finanzberatung Rhein-Main
Setzt auf Transparenz in der Kommunikation und unterstützt Mandanten bei der Einschätzung individueller Ziele und Möglichkeiten.
Von der Analyse bis zur Empfehlung
Unser strukturierter Ablauf garantiert transparente und nachvollziehbare Resultate
Status Quo objektiv erfassen
Zu Beginn steht das Verstehen Ihrer aktuellen Situation – neutral, faktenbasiert, diskret.
Wir berücksichtigen ausschließlich relevante, von Ihnen bereitgestellte Informationen.
Stärken und potenzielle Risiken benennen
Ihre individuellen Chancen und Risiken werden klar benannt und offen besprochen.
Dabei bleiben wir stets unabhängig von Produkten oder Dritten.
Persönliche Einschätzung geben
Ein Abgleich mit Ihren Zielen und Vorstellungen ermöglicht maßgeschneiderte Empfehlungen.
Unsere Empfehlungen sind stets transparent und nachvollziehbar.
Vertraulichkeit gewährleisten
Ihre Daten bleiben geschützt und werden ausschließlich für den Beratungsprozess verwendet.
Sämtliche Informationen unterliegen striktem Datenschutz.
Analyse im Vergleich
| Features | tanovexaril | Marktbegleiter |
|---|---|---|
| Unabhängige Beratung ohne Produktinteresse | ||
| Klare Kommunikation und Diskretion | ||
| Maßgeschneiderte Einschätzungen | ||
| Keine Produktvermittlung oder Werbung | ||
| Erfahrung mit privaten und institutionellen Anlegern |